Составлен ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, оказывающих услуги private banking

На основе опроса финансистов Forbes подготовил ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, а также управляющих компаний, оказывающих услуги private banking. Для составления рейтинге было опрошено более 40 представителей банков и финансовой индустрии. Рейтинговый балл на 70% зависит от числа голосов опрошенных, и на 30% от таких показателей, как активы, рейтинг, количество клиентов и офисов за пределами России и внутри страны.

В рейтинг российских банков вошли:

1. Sberbank Private Banking (офисы за рубежом: Австрия, Кипр, Швейцария, Казахстан), порог входа - 100 млн. руб.

Многие годы является крупнейшим банком страны (на 52% принадлежит ЦБ РФ). Подразделение Private Banking появилось в Сбербанке после приобретения инвесткомпании «Тройка Диалог» (2011 год) и Volksbank International AG (2012 год). Основной приоритет Sberbank Private Banking — предоставление индивидуальных финансовых и нефинансовых решений и услуг состоятельным клиентам на базе российской и зарубежных платформ.

1. Private Banking ВТБ (офисы за рубежом: Австрия, Франция), порог входа – 30 млн. руб.

Банк на 60,9% принадлежит государству. В 2011 году ВТБ приобрел муниципальный Банк Москвы и в мае 2016 года вместе с бизнесом Private Banking присоединил его к материнскому банку. ВТБ объединяет private banking в рамках группы ВТБ. Средний чек на одного клиента Private Banking ВТБ составляет 2,2 млрд. руб.

1. Альфа Private (офисы за рубежом: Великобритания, Кипр, Люксембург), порог входа – 500 тыс. USD для Москвы и 250 тыс. USD для регионов.

Входит в консорциум «Альфа-Групп», крупнейший бенефициар банка — Михаил Фридман (32,86%). Подразделение «Альфа Private» выделяется среди конкурентов одним из самых крупных размеров среднего клиентского счета.

1. Friedrich Wilhelm Raiffeisen (офисы за рубежом: Австрия), порог входа – 500 тыс. USD.

Подразделение Райффайзенбанка - российской «дочки» крупнейшего австрийского холдинга Raiffeisen Bank International, созданного почти 100 лет назад. Бизнес по обслуживанию состоятельных клиентов носит имя общественного деятеля, основателя сети кредитных кооперативов Фридриха Вильгельма Райффайзена. Российское подразделение Friedrich Wilhelm Raiffeisen — одно из старейших. Ставки по вкладам не самые высокие на рынке, зато доля инвестпродуктов в объеме клиентских средств очень высока.

1. Citigold Private Client (офисы за рубежом: США. Великобритания, Сингапур), порог входа – 1 млн. USD.

Дочерняя компания Citigroup - одного из крупнейших мировых финансовых институтов. В рейтинге надежности банков Forbes Ситибанк традиционно занимает высокие позиции с наивысшим рейтингом BBB– (Fitch). Под брендом Citigold Private Client Ситибанк обслуживает более 2 000 долларовых миллионеров. Общий объем активов состоятельных клиентов с суммой выше полумиллиона долларов — более 3,5 млрд. USD.

В рейтинг иностранных банков  вошли:

1. Julius Baer (Цюрих, Швейцария), порог входа – 1млн. USD.

Банк специализируется на услугах private banking, управляет активами на 355 млрд. CHF (на конец первого полугодия 2017 года). в 2013 году банк создал группу по работе с российскими состоятельными клиентами.

1. Credit Suisse (Цюрих, Швейцария), порог входа – 1 млн. CHF.

Представительство Credit Suisse было создано в Москве в 1976 году. Лицензия ЦБ РФ получена в сентябре 1993 года. В 2006 году банк начал строить бизнес по обслуживанию российских миллионеров. В 2016 году банк пересмотрел предложения своих частных услуг: прекратил открытие счетов, однако продолжает оказывать консультационные услуги для частных клиентов банка в России. Под управлением Credit Suisse находятся активы на сумму 1,3 трлн. CHF.

1. UBS Group (Цюрих, Швейцария), порог входа – 2 млн. USD.

Крупнейший в Швейцарии финансовый холдинг и крупнейший в мире частный банк. В управлении находятся активы на сумму около 2,9 трлн. CHF. Основная стратегия банка - бизнес по управлению активами состоятельных людей.

1. Pictet Group (Женева, Швейцария), порог входа – 5 млн. USD.

Классический швейцарский частный банк. Феноменальным ростом бизнеса банк во многом обязан Ивану Пикте (с 2012 года входит в совет директоров компании «Лукойла). С 2014 года Pictet перестал быть партнерством и преобразован в акционерное общество.

1. JP Morgan Chase (Нью-Йорк ,США), порог входа – 10 млн. USD.

Крупнейший банк в США открыл представительство в Москве еще в 1973 году, лицензию Банка России получил в 1993 году. Глава банка Джеймс Даймон — член президентского Международного консультативного совета по созданию и развитию международного финансового центра в России. Местный «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» работает только с юридическими лицами.

В рейтинге управляющих компаний названы:

1. Атон (офисы за рубежом: Швейцария, Кипр, Нидерланды), порог входа - 500 тыс. USD

Одна из старейших в России независимых инвесткомпаний. В 2006 году основатель и владелец Евгений Юрьев продал институциональный бизнес «Атон» банку Unicredit за 424 млн. USD, а в 2010 году возродил компанию. В 2011 году «Атон» запустил бизнес по управлению активами в Швейцарии. К 2017 году размер клиентских активов группы превысил 2,2 млрд. USD

1. Альфа-Капитал (офисов за рубежом нет), порог входа: 15 млн. руб. - для клиентов Alfa Capital Weаlth и 0,5 млн. руб. - продукты д.у.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» входит в «Альфа-Групп». На рынке wealth management начала активно работать с 2009 года и сейчас является лидером среди российских УК по доле рынка, по числу клиентов и активам. Суммарный объем активов на конец первого полугодия 2017 года — 205,5 млрд рублей.

1. UFG Wealth Management  (офисы за рубежом: Кипр, Люксембург), порог входа - 5 млн. USD

Называет себя первым независимым семейным офисом в России. Компания создана Оксаной Кучурой в 2005 году как независимое подразделение по управлению семейными капиталами в составе UFG Asset Management, в 2006 году трансформировалась в самостоятельный бизнес. Сейчас фирма консультирует несколько десятков клиентов с активами 1,2 млрд. USD.

1. Райффайзен Капитал (офисов за рубежом нет), порог входа: 3 млн. руб. – стратеги д.у., 50 тыс. руб. - паевые фонды

Создана в июле 2003 года под названием «РБА-Финанс», в 2004 году переименована в УК «Райффайзен Капитал». Общий объем активов под управлением на конец первого полугодия составлял 50 млрд. руб.

1. Сбербанк Управление активами (офисов за рубежом нет), порог входа – 3 млн. USD – индивидуальный стратегии д.у., 3 млн. руб. – стандартные стратегии д.у.

Компания была основана как УК «Тройка Диалог». В январе 2012 года Сбербанк закрыл сделку по покупке группы «Тройка Диалог», включая бизнес по управлению активами. В ноябре 2012 года это направление продолжило работу под брендом «Сбербанк Управление активами».

По материалам Forbes