Швейцария как ведущий центр по управлению богатством
«В Швейцарии есть банки, специализирующиеся на управлении богатством, которые являются столпом рыночного позиционирования в индустрии, все больше ориентированной на раскрученные бренды. Путь к успеху и, соответственно, к прибыли - в соединении традиций и предприимчивости».
В последнем докладе проводится оценка положения Швейцарии среди других юрисдикций, отличительных особенностей швейцарских банков, специализирующихся на управлении богатством, и выбранных страной стратегических ответов на угрозы и возможности индустрии.
Имея под своим управлением 9.1% мировых активов, Швейцария занимает место в тройке ведущих мировых центров по управлению богатством, вместе с США и Великобританией.
Кроме того, Швейцария является мировым лидером в оффшорном приват-банкинге - ее доля рынка составляет 27%. Крупнейшие банки страны, UBS и Credit Suisse, находятся среди ведущих в мире фирм по управления богатством.
В докладе также рассматривается воздействие экономического и финансового кризиса на юрисдикцию. Исследование, проведенное Ассоциацией Швейцарских Банкиров, выявило, что: мировое богатство выросло с 99.6 трлн. USD в 2006 году до 109.5 трлн. USD в 2007 году; активы, содержащиеся у приват-банкиров в оффшорах, составляют 7.3 трлн. USD; совокупные активы физлиц с высоким уровнем доходов в 2007 году составили USD40.7 трлн. USD.
В конце 2007 года активы, находящиеся под управлением в Швейцарии, достигли 5.4 трлн. CHF, что более чем в десять раз превышает ВВП страны. Из-за тенденции рынка на понижение эта сумма к концу октября 2008 года снизилась до 4.1 трлн. CHF. В 2007 году активы, находящиеся под управлением, выросли на 8%. Совокупные мировые активы, находящиеся под управлением в Швейцарских банках, оцениваются в 10 трлн. USD.
Из-за турбулентности финансовых рынков 2007 год не был столь же прибыльным, как рекордные годы 2005 и 2006. Отношение себестоимости к доходу выросло с 59% в 2006 году до 65.8%, а прибыль после налогообложения на акционерный капитал упала с 21.5% в 2006 году до 6.8%. Предполагается, что из-за финансового кризиса в 2008 году доходность будет существенно ниже.
Швейцарские менеджеры по управлению богатством представляют собою широкий спектр величин и бизнес-моделей. Швейцарские менеджеры по управлению богатством, особенно крупные банки, агрессивно расширяли свое международное присутствие. Количество отделений за границей и количество персонала за границей выросло до 317 и 130 соответственно. Стоимость зарубежных инвестиций за последние 10 лет выросла в 6 раз до почти 87 млрд. CHF в конце 2007 года.
Стоимость инвестиций иностранных банков в Швейцарии в 2007 году выросла на более 10% до 36 млрд. CHF. Это показывает, что банки по-прежнему используют Швейцарию для усиления своей клиентской базы и операций. Швейцария как центр по управления богатством по-прежнему символизирует надежность, конфиденциальность и ноу-хау.
По материалам Nexus.ua
